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            解讀2023全球零部件百強榜:中國力量全面崛起
            點擊:412 日期:2023-8-23 11:07:13

            日前,《美國汽車新聞》 Automotive News 發布了“2023全球汽車零部件配套供應商百強榜“,這份榜單主要是根據供應商提供的上一年在汽車行業配套市場業務的營業收入(銷售額)進行的排名。

            縱觀今年發布的榜單可以看出,汽車產業的行業格局正在快速變化。新興業務向上,傳統業務向下。汽車行業電動化、智能化、網聯化等領域的業務比重越來越大,正成為傳統企業轉型發展的重要引擎。接下來,我們將從中國、日韓、歐洲、北美四大區域 上榜企業的情況進行分析,希望能從中發掘到全球汽車產業鏈格局的變化趨勢。

            一、2023全球零部件百強概覽

            整體來看,這份榜單展現出的三個特點值得我們關注:

            1、傳統零部件巨頭實力依舊強勁,持續霸榜。

            百強榜單中前十強的位置基本保持不變。博世已經連續12年蟬聯冠軍,電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。今年最搶眼的是中國企業寧德時代超越日本愛信精機進入第5名,成為有史以來首家進入前五的中國企業。

            現代摩比斯保持第6的排名不變;愛信精機的排名從第5名下滑至第7名;佛瑞亞從第7名下滑至第8名;大陸集團名次下滑1名至第9名;李爾則保持第10的排名不變。

            Top10的供應商2022年汽車配套總營收達到3483.5億美元,較2021年增長約10.02%,增長體量十分可觀。其中,2022年營收超過400億美元的供應商共有三家,分別是博世、電裝和采埃孚。

            2、各國百強企業數量均衡,與本國汽車產業實力相對匹配。

            如果按照國別統計,本次百強上榜企業中,日本占據22席,美國18席,德國15席,中國13席,韓國11席,法國4席,西班牙3席,以及其他國家占據1-2席。和所在國的汽車產業的市場規模、產業實力基本匹配。

            對比2019-2023全球零部件百強企業的國別統計,我們發現各國上榜企業情況也基本遵循這樣的情況。日韓、德國、美國始終是零部件產業傳統強國,席位均保持在前列。中國上榜企業數逐年增加,和中國逐步引領全球汽車產業智能電動轉型的趨勢保持一致。

            3、“新面孔”增加,多家電池企業上榜

            得益于全球電動汽車的蓬勃發展,電池制造商在榜單中的排名不斷提升,今年也是第一次有多家大型電動汽車電池制造商上榜。

            其中,寧德時代在榜單上排名第5,其2022年全球汽車業務的營收預計約為335億美元,同比大漲122.2%;三星SDI位列第16名,其2022年全球汽車業務的營收約為156.2億美元,同比增長48.5%;SK On的排名從68名大幅上升至44名,其2022年全球汽車業務營收約為60.4億美元,同比大漲125%。

            與2022年的榜單相比,今年榜單共有11家新成員,分別是寧德時代、安波福、三星SDI、安道拓、均勝電子、意法半導體、寧波華翔電子、Nifco、精誠工科汽車系統有限公司、Autokiniton和歐拓,其中有4家是中國企業。值得一提的是,去年均勝電子旗下兩家子公司均勝汽車安全系統和Preh GmbH在榜單中分別排在第44名和92名,今年則整合為均勝電子登榜,排在第40名。

            二、中國零部件產業強勢崛起

            讓人欣喜的是,從2023年全球零部件百強榜單中,我們看到了中國零部件企業正在強勢崛起,朝著由大到強的方向快速邁進。

            從上榜數量上看,中國上榜企業數量逐年增加。

            2023年全球零部件百強榜單中,共有中國共有13家企業上榜,較2022年的榜單多3家。這也是有史以來中國企業上榜數量最多的一次排名。此外寧德時代首次被納入評選,并且直接進入前五名,成為唯一一家上榜前十的動力電池企業。

            橫向對比來看,中國在百強榜單零部件企業席位數量占比也逐漸增加。

            2023年榜單中,中國百強席位日本、美國和德國,排名第四名,超越韓國、法國及西班牙等國。還有不少用戶留言,比較關注的濰柴集團、玉柴集團、福耀玻璃以及萬向集團等中國零部件供應商未上榜,很可能是企業沒有提供數據,但是從這些企業2022年營收數據來看,完全能夠進入百強榜單。這也說明,中國零部件企業百強席位數量,目前足以與日韓、德國、美國等國抗衡。

            更為重要的是,中國上榜零部件企業的含金量正在提升。

            以寧德時代為例,2023年首次納入評選榜單,就拿下第五名的好成績。同時,從業務范疇上來看,主營動力電池業務的寧德時代,正是新能源汽車時代下的典型企業。

            另外,位列榜單40名的均勝集團,在智能座艙、智能網聯、智能駕駛、新能源管理和汽車安全等的研發與制造業務中發展迅猛。

            此外,長城汽車旗下的精工汽車雖然首次上榜,但是在智能懸架系統、智能制動系統、白車身系統、智能化裝備系統、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件中擁有明顯優勢,并且憑借其產品與全球化布局優勢,目前已經進入多家國際汽車車企的供應商名單。

            總體來看,中國零部件企業在電氣化、智能化的趨勢下,已經逐步找到了適合自己的發展方向,不再只是跟隨,而開始進行了更多的創新研發,進入了高質量發展的新時代。

            三、中國零部件產業未來走向建議

            1、頂級供應商數量還需增加

            縱觀2023年全球零部件百強榜單,中國在產業角逐中雖然取得了明顯的進步,但是也發現了不少問題。從榜單上看,我們雖然有寧德時代這樣的代表性企業,但是僅此一家別無分店。此外,排名前20名的企業也只有2家,席位占比僅為10%。也就是說,中國的頂級零部件供應商數量還是太少。

            整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。按照專業化分工程度,汽車零部件產值約占整車產值的50%-70%。我們也希望在智能電動化時代之下,伴隨著中國新汽車產業的發展,成長出一批新型頂級供應商。

            2、新型汽車零部件產業還需壯大

            從上榜零部件企業分類上來看,我國的企業還是集中在汽車內飾、汽車電子等傳統業務領域。目前,除了寧德時代這樣的代表性企業,新能源汽車“三電”核心部件企業并不多。此外,智能網聯汽車的快速發展必將帶來大量增量科技部件需求,包括攝像頭、毫米波雷達、激光雷達等傳感器零部件,顯示面板、芯片等汽車電子零部件需求將大幅提升,中國零部件企業在這些領域應該還可以發掘更大的市場空間。

            3、國產零部件企業需向高端制造業升級

            我國汽車零部件企業數量眾多,企業規模普遍較小、研發投入較低、產品多集中在中低附加值零部件領域是行業長期存在的問題。在整體的產業變革大背景下,應該抓住中國品牌向上發展的窗口期,緊隨行業的發展趨勢,不斷向高端制造業轉型升級,逐步向高附加值零部件領域發展,這樣才能在全球汽車產業鏈中保持足夠的競爭力。

            4、積極參與到全球市場競爭之中

            百強榜單上大部分企業都已經開啟了國際化進程,尤其是前20強企業,基本已經完成了全球產業布局。相比之下,中國企業出海的時間,模式都還處于探索階段。恰逢中國車企出海的黃金時期,也是我們中國產業鏈生態企業出海的黃金時期,期待在新的大航海時代,有更多的優秀的中國企業,能遠征全球。

            汽車產業鏈從來都不是整車廠的獨角戲,而需要全產業鏈的生態發展,才能真正做大做強。中國汽車蓬勃發展的幾十年,市場起來了,但是關于“中國是不是汽車強國”的爭議不斷,只有中國零部件企業本身做大做強,我們才能真正自信的說,中國汽車產業從此走到了世界舞臺中央。


             
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